北京时间21日晚,美股周二低开。美联储继续加息并长期维持高利率政策的前景令市场情绪压抑。高盛预计美联储将在未来三次FOMC会议上连续加息。
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道指跌302.02点,跌幅为0.89%,报33524.67点;纳指跌146.54点,跌幅为1.24%,报11640.73点;标普500指数跌40.61点,跌幅为1.00%,报4038.48点。
周一美国股市因总统日休市。
周末三天小长假过后,投资者继续关注美股财报。房屋装修用品零售商、道指成份股家得宝宣布第四财季营收低于预期,并发布了黯淡的业绩指引。
周二早间,基准的10年期国债收益率攀升至3.87%,2年期国债收益率升至4.669%,延续了上周收益率上涨的趋势。
美债收益率之所以上涨,是因为高于预期的通胀数据令交易员担心:顽固的通胀将导致美联储在更长时间内保持较高的利率,并导致美国经济陷入衰退。
美联储将在本周三公布1月31日至2月1日FOMC货币政策会议纪要。该行在那次会议上加息25个基点。
据高盛首席经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)估计,美联储将在3月、5月和6月的会议上各升息25个基点,以应对更强劲的经济扩张。
哈祖斯周二称,最近的通胀数据远比预期的强劲,且1月通货膨胀数据料将飙升。
他说,这不一定会打破通货膨胀放缓的趋势,但它会强化美联储仍有工作要做的想法。美联储接下来再升息75个基点,且到2024年都不会降息似乎是更可能的结果。
当被问及美联储会否恢复升息50个基点的前景时,哈祖斯称他持怀疑态度,但不想完全排除这种可能性。
著名美股大空头、摩根士丹利策略师威尔逊(Michael Wilson)表示,美国股市过于昂贵,正发出警告信号,标普500指数今年上半年可能下跌多达26%。
威尔逊称虽然最近的数据显示经济可能会躲过衰退,但美联储不可能改变政策方向,这对美国股市来说并非好兆头。美股今年以来大幅上涨,已经使得股市达到2007年以来最昂贵水平,股票风险溢价已进入“死亡区”。
威尔逊称,现在的美股风险回报“非常差”,特别是美联储距离结束货币紧缩还很远,利率曲线仍然较高,盈利预期仍然高出10%至20%。
上周道指下跌0.1%,为连续第三周下跌。标普500指数录得连续第二周下跌。纳指上涨0.6%。
奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus表示:“由于通胀担忧,上周股市涨跌不一。本周的数据可能会为仍然困扰市场的问题提供一些清晰度。”
美国违约风险迫在眉睫,投资者被迫削减部分美债敞口。周二债券投资者开始减持美国国债,以应对可能发生的政府违约。在他们看来,美国政府违约的可能性很小,但可能对全球金融市场造成巨大冲击。
美国财政部上月触及31.4万亿美元的借款上限。除非国会提高或暂停这一上限,美国政府可能会开始拖欠支撑全球金融体系的债券,这些债券被认为是最安全的投资之一。
一些债券经理已开始调整对美国国债的短期敞口,以避免政府可能耗尽偿债能力期间的损失。为潜在的违约做准备是一件棘手的事情,部分原因在于财政部将从4月份申报所得税的美国人那里获得多少收入是不确定的。
焦点个股
据称特斯拉考虑收购Sigma Lithium公司,不过目前的讨论还处于早期阶段,最终也可能不会达成交易。
此外,富国银行分析师Colin Langan表示,特斯拉召回约36.3万辆配备全自动驾驶的汽车对其财务影响不大。该分析师预计特斯拉在中期可能会宣布更多行动,并对其维持“持股观望”评级,目标价为150美元。
微软向欧盟反垄断机构摊牌,坚称对游戏玩家来说,其以690亿美元收购动视暴雪的交易将“带来更多竞争”,但也承诺表现出解决反垄断担忧的意愿。
微软总裁Brad Smith在布鲁塞尔的一次闭门听证会举行前表示:“我认为我们将明确表示,收购动视暴雪将为更多人、在更多设备和平台上,带来更多游戏。”
Meta Platforms公司宣布将开始更新其英国用户服务条款。该公司的爱尔兰子公司客户将转移到其美国实体的用户协议下,此举为公司于英国脱欧后发展调整的标志。
Meta在一份声明中表示,该公司将于当地时间周二更新英国Facebook、Instagram和WhatsApp用户的服务条款,并将在未来几周内通知受影响的客户。
券商Moffett Nathanson将DocuSign目标价从63美元下调至50美元,维持跑输大市评级。另外,继去年9月份裁员9%之后,DocuSign打算再裁员10%
高盛将免疫学公司Vir Biotech的股票评级从中性上调为买入,并预计该股价格可能会翻一番,理由是该公司将在未来一年发布流感疫苗数据。
摩根大通将汽车经销商AutoNation的股票评级从中性下调至减持。摩根大通表示,在消费者对汽车需求的回落中,AutoNation的价格开始被高估。
汇丰银行第四季度收益超分析师预期。该行财报显示其营收增长强劲,且报告的运营费用较低。