久期财经讯,无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd.,简称“无锡惠山高科”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED
(资料图)
维好协议提供人:无锡惠山高科有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:5000万美元
最终指导价:6.9%
息票率:6.9%
收益率:6.9%
发行价格:100
期限:364天
交割日:2023年3月20日
到期日:2024年3月18日
资金用途:用于再融资和一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中达证券、中信证券、浦发银行香港分行(B&D)、淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际、中泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2595457578
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